Manuel d'utilisation
 
Catégories

Catégorie

Définition

Une catégorie correspond à la nature d'un revenu ou d'une dépense. Exemples : Salaire, Alimentation, Vestimentaire, Essence, etc. Chaque opération ou sous-opération peut être associée à une catégorie.

Une catégorie est caractérisée par :

Nom Nom de la catégorie. Exemples : Alimentation, Vestimentaire, etc…
Type Dépense, Recette ou Epargne
Objectif mensuel Objectif de dépenses ou de revenus mensuels. Le Bilan par catégories permet de comparer l'objectif mensuel aux dépenses ou revenus mensuels réels sur une période choisie.
Poste Pour les catégories globales uniquement (au niveau du groupe), le poste budgétaire auquel est rattaché la catégorie. Voir Postes.
Couleur Permet d'associer une couleur à la catégorie dans l'affichage de la Liste des opérations et des Bilans.

Édition

Les catégories sont définies au niveau de chaque compte et au niveau du groupe de comptes. Chaque compte a sa propre liste de catégories et le groupe de comptes fait la synthèse de toutes les catégories des comptes qui appartiennent au groupe.

Pour accéder à la liste des catégories du compte, sélectionnez le compte dans Fenêtre principale > Groupes & comptes et choisissez l'affichage des catégories dans Fenêtre principale > Affichages > Paramètres du compte > Catégories.

Pour accéder à la liste des catégories du groupe, sélectionnez le groupe dans Fenêtre principale > Groupes & comptes et choisissez l'affichage des catégories dans Fenêtre principale > Affichages > Paramètres du groupe > Catégories.

Ajouter une catégorie

Dans la liste des catégories du groupe ou du compte, choisissez Menus > Catégories > Nouveau. Si vous ajoutez la catégorie au groupe, vous pourrez ensuite la diffuser aux diffŽérents comptes. Si vous ajoutez la catégorie à un compte, elle sera automatiquement ajoutée au groupe à la prochaine ouverture du compte.

Lors de la saisie d'une opération ou d'une sous-opération, en cliquant sur le menu déroulant lié à la zone de saisie de la catégorie, vous pouvez choisir Nouvelle catégorie et créer directement la nouvelle catégorie sans interrompre la saisie.

L'assistant de création de compte (Menus > Compte > Assistant) permet d'ajouter un jeu de catégories par défaut. Idem pour l'assistant de création du groupe de comptes (Menus > Groupe > Assistant).

Ajouter une catégorie à plusieurs comptes

Commencez par ajouter la catégorie au groupe. Sélectionnez-la et choisissez Menus > Édition > Mettre à jour les comptes. Sélectionnez les comptes dans lesquels vous souhaitez que la catégorie existe (voir Utilisation des touches pour sélection multiple) et faites OK.

L'assistant de création de compte (Menus > Compte > Assistant) permet en un seul clic de recopier toutes les catégories du groupe de comptes dans le compte.

Modifier une catégorie

Dans la liste des catégories, double-cliquez sur la ligne à modifier.

Lors de la saisie d'une opération ou d'une sous-opération, choisissez la catégorie à modifier puis, en cliquant sur le menu déroulant lié à la zone de saisie de la catégorie, vous pouvez choisir Ouvrir et modifier directement la catégorie sans interrompre la saisie.

Renommer une catégorie

La façon la plus simple de renommer une catégorie est de modifier la zone Nom de la catégorie.

Pour renommer globalement une catégorie dans tous les comptes, allez dans la liste des catégories du groupe et utilisez la commande du menu Menus > Édition > Renommer.

Regrouper deux catégories

Si vous souhaiter regrouper deux catégories en une seule, allez dans la liste des catégories du groupe et utilisez la commande du menu Menus > Édition > Renommer. Donner à la première catégorie le nom de la seconde.

Supprimer une catégorie

Pour supprimer une catégorie, sélectionnez-la dans la liste des catégories et utilisez la commande Menus > Édition > Supprimer.

Vous ne pourrez pas supprimer une catégorie utilisée. Faites plutôt appel au regroupement de deux catégories dans ce cas.

Trier les catégories

Pour trier les catégories, allez dans la liste des catégories et cliquez sur le nom de la colonne Tri. Vous pouvez ensuite faire glisser-déposer les différentes catégories pour les organiser comme bon vous semble. Pour appliquer un tri alphabétique, utilisez la commande Menus > Paramètres > Trier alphabŽétiquement.

Lors de la saisie d'une opération ou d'une sous-opération, en cliquant sur le menu déroulant lié à la zone de saisie de la catégorie, vous pouvez choisir Trier.

Analyse

Bilans

Les bilans sont des tableaux qui vous donnent le total des dépenses ou des revenus sur une période donnée. Le Bilan par catégories donne ces informations par catégorie et par mois, et le Bilan croisé donne ces informations par catégorie et par affectation.

Pour en savoir plus sur les bilans, allez au chapitre Bilans.

Détail

Pour connaître les opérations ou sous-opérations rattachées à une catégorie, vous avez plusieurs méthodes :

- À partir d'un des bilans indiqués ci-dessus, en double-cliquant sur une des cellules. Vous obtenez le détail de cette cellule, c'est à dire la liste des opérations ou sous-opérations qui ont participé au montant affiché.

- En demandant explicitement un détail pour un compte ou le groupe de comptes. Pour en savoir plus sur les détails, allez au chapitre Détail.

- Directement à partir de la liste des catégories, en demandant la séparation de l'affichage en deux (Barre d'outils > Affichage > 2) et en cliquant sur une catégorie. La partie inférieure affiche alors l'ensemble des opérations ou sous-opérations associées à la catégorie sélectionnée.

Voir aussi

Opérations, sous-opérations, bilans, détails.