Les Filtres du groupe permettent de créer ses propres tableaux d'analyse, avec ses propres critères de recherche, pour les dépenses et les recettes de l'ensemble des comptes du groupe. C'est en fait un Bilan personnalisé.
Vous avez la possibilité de créer plusieurs feuilles de filtres afin de regrouper des filtres qui ont un sens les uns par rapport aux autres. Ainsi, si vous souhaitez analyser les différentes dépenses de votre maison principale et de votre maison secondaire, vous pourrez créer une feuille de filtres par maison. Il existe toujours une feuille de filtres par défaut que vous ne pouvez pas supprimer qui s'appelle Feuille de base.

Les Filtres sont accessibles par Fenêtre principale > Affichages > Analyse > Filtres ou par Menus > Compte > Filtres.
Affichage
Tableau
La partie supérieure et principale de l'affichage des Filtres est un tableau avec en ligne les filtres et en colonnes les mois. Chaque cellule peut afficher 1, 2 ou 3 montants selon le mode d'affichage demandé (voir ci-après).
Détail / Graphique
Vous pouvez demander à séparer l'affichage en deux à l'aide de la commande Barre d'outils > Affichage > 2. La partie inférieure affiche alors des informations complémentaires relatives à l'élément que vous avez sélectionné dans le tableau :
- Si vous sélectionnez une cellule, à l'exception des cellules de la ligne Total et Cumul, vous aurez le détail du montant affiché dans la cellule, c'est à dire la liste des opérations et/ou sous-opérations qui participent à ce montant.
- Si vous sélectionnez une ligne ou une colonne en cliquant dans l'en-tête de ligne ou de colonne, vous aurez le graphique représentant l'évolution des montants.
Utilisation
Choisir les comptes concernés
Vous pouvez sélectionner les comptes qui seront consolidés dans les Filtres du groupe. Pour cela, affichez la liste des comptes. Assurez-vous que la colonne Filtres soit visible (voir Utilisation des listes). Les comptes concernés par les Filtres du groupe ont une coche. Pour cocher ou décocher un compte, double-cliquez simplement dans la colonne Filtres, sur la ligne du compte.
Créer une feuille de filtres vierge
Pour créer une nouvelle feuille de filtres, utilisez la commande Menus > Filtres > Nouvelle feuille de filtres vierge. TCF vous demande le nom de la feuille de filtres, puis affiche la nouvelle feuille de filtres.
Créer une feuille de filtres pré-remplie
Vous avez la possibilité de créer une nouvelle feuille de filtres avec des filtres associés. Vous pouvez ainsi créer une feuille de filtres d'après une catégorie. TCF cherchera toutes les affectations pour lesquelles il existe des dépenses ou des revenus pour cette catégorie et créera autant de filtres que d'affectations. Utilisez la commande Menus > Filtres > Nouvelle feuille pour le suivi d'une affectation, indiquez l'affectation puis le nom de la feuille de filtres. Idem d'après une affectation en utilisant la commande Menus > Filtres > Nouvelle feuille pour le suivi d'une catégorie.
Renommer une feuille de filtres
Pour renommer la feuille de filtres courante, utilisez la commande Menus > Édition > Renommer la feuille. Indiquez le nouveau nom. Ce dernier doit être unique.
Supprimer une feuille de filtres
Pour supprimer la feuille de filtres courante, utilisez la commande Menus > Édition > Supprimer la feuille.
Ajouter un filtre
Pour ajouter un nouveau filtre à la feuille de filtres courante, utilisez la commande Menus > Filtres > Ajouter un filtre à la feuille courante. TCF vous demande le nom du filtre puis affiche le dialogue de sélection pour indiquer les critères de sélection liés à ce filtre. Le nouveau filtre est ajouté à la suite des filtres déjà existants.
Modifier un filtre
Pour modifier les critères de sélection d'un filtre, sélectionnez le filtre dans le tableau et faites Menus > Édition > Modifier le filtre. Le dialogue de sélection apparaît avec les critères de sélection du filtre. Modifiez-les et validez. Le contenu du tableau est recalculé.
Renommer un filtre
Pour modifier le nom d'un filtre, sélectionnez le filtre dans le tableau et faites Menus > Édition > Renommer le filtre. Un dialogue vous demande le nouveau nom du filtre.
Supprimer un filtre
Pour supprimer un filtre, sélectionnez le filtre dans le tableau et faites Menus > Édition > Supprimer le filtre. Un dialogue vous demande confirmation, validez.
Organiser les filtres
Vous pouvez changer l'ordre des filtres dans la feuille de filtres. Pour cela, sélectionnez la ligne du filtre à déplacer et utilisez les outils Barre d'outils > Affichage > Déplacer (flêches vers le haut et vers le bas).
Les menus
Menu Édition
Renommer la feuille...
Renomme la feuille de filtres courante avec le nouveau nom que vous indiquez. Le nom de chaque feuille de filtres est unique.
Supprimer la feuille...
Supprime la feuille de filtres courante. Attention, les filtres associés à la feuille sont également supprimés.
Modifier le filtre...
Appelle le dialogue de sélection relatif au filtre sélectionné et permet de modifier les critères de recherche. Voir dialogue de sélection.
Renommer le filtre...
Renomme le filtre sélectionné d'après le nom que vous indiquez. Attention, deux filtres ne peuvent avoir le même nom. TCF ajoutera systématiquement un chiffre à la suite du nom si un homonyme existe.
Dupliquer le filtre...
Duplique le filtre sélectionné et vous propose de modifier les critères de recherche en affichant le dialogue de sélection. Voir dialogue de sélection. Le filtre dupliqué porte le même nom que le filtre d'origine mais suivi d'un chiffre pour le rendre unique ("mon filtre" deviendra "mon filtre 1").
Supprimer le filtre...
Supprimer le filtre sélectionné après confirmation.
Déplacer le filtre vers une feuille...
Après le choix d'une feuille de filtres, déplace le filtre vers cette feuille.
Dupliquer le filtre vers une feuille...
Après le choix d'une feuille de filtres, duplique le filtre et déplace la copie vers cette feuille.
Menu Filtres
Nouvelle feuille de filtres vierge...
Crée une nouvelle feuille de filtres vierge après avoir demandé le nom.
Nouvelle feuille pour le suivi d'une affectation...
Crée une nouvelle feuille de filtres contenant autant de filtres que de catégories qui concernent l'affectation que vous aurez choisie. Si vous choisissez "Enfants" comme affectation, vous aurez autant de filtres dans la nouvelle feuille que de catégories qui concernent les enfants ("Vestimentaire", "Loisirs", "Cadeaux", etc).
Nouvelle feuille pour le suivi d'une catégorie...
Crée une nouvelle feuille de filtres contenant autant de filtres que d'affectations qui concernent la catégorie que vous aurez choisie. Si vous choisissez "Vestimentaire" comme catégorie, vous aurez autant de filtres dans la nouvelle feuille que d'affectations concernées par les vêtements ("Madame", "Monsieur", "Enfants").
Ajouter un filtre à la feuille courante...
Ajoute un nouveau filtre à la feuille courante.
Début de période...
Définit le début de période d'affichage des filtres. Entrez une date sous la forme 01/01/08. Seuls le mois et l'année sont prises en compte. Vous pouvez utiliser l'outil Filtres > Barre d'outils > Période > Flèche gauche ou Filtres > Barre d'outils > Période > Flèche droite pour passer à la période précédente ou suivante. Cela revient à décaler la date de début de période du nombre de mois affichés en arrière ou en avant (si 12 mois sont affichés, vous passez d'une année à l'autre).
Nombre de mois...
Définit le nombre de mois de la période affichée. Vous pouvez utiliser aussi Filtres> Barre d'outils > Période > 3/6/9/12/.... Le dernier choix vous demande d'entrer au clavier le nombre de mois souhaité.
Montants
Affiche un seul montant par cellule. Ce montant est la somme des montants des opérations et/ou sous-opérations liées à la cellule. La couleur d'affichage est la couleur Dépense si le montant est négatif, ou la couleur Recette, si le montant est positif.
Revenus, Dépenses
Affiche deux montants par cellule. La partie Dépenses et la partie Recettes (ou revenus). Pour savoir quel montant correspond à Dépenses et quel montant correspond à Recettes, affichez les symboles des lignes (menu local en haut à gauche du tableau). Les Recettes ont la couleur Recettes et le symbole R, et les Dépenses, la couleur Dépenses et le symbole D.
Prévu, Engagé, Pointé
Affiche trois montants par cellule. La partie Prévue, la partie Engagée et la partie Pointée. Pour savoir quel montant correspond à Prévu, Engagé ou Pointé, affichez les symboles des lignes (menu local en haut à gauche du tableau). Les montants Prévus ont la couleur Prévu et le symbole P ou ?, les montants Engagés, la couleur Engagé et le symbole E ou •, et les montants pointés, la couleur Pointé et le symbole T ou √.
Périodes N, N-1
Affiche deux montants par cellule. Le montant calculé pour la période courante (N), symbolisé par N, et le montant calculé pour la période précédente (N-1), symbolisé par -1. Pour savoir quel montant correspond à Dépenses et quel montant correspond à Recettes, affichez les symboles des lignes (menu local en haut à gauche du tableau).
Périodes N, N-1, N-2
Affiche trois montants par cellule. Le montant calculé pour la période courante (N), symbolisé par N, le montant calculé pour la période précédente (N-1), symbolisé par -1, et le montant calculé pour la période d'avant (N-2), symbolisé par -2.
Afficher la moyenne
Affiche ou non une colonne supplémentaire à droite de la colonne Total : Moyenne. C'est la moyenne des montants par mois (Total divisé par le nombre de mois de la période).
Prévu
Tient compte ou non des montants prévus dans les montants affichés.
Engagé
Tient compte ou non des montants engagés dans les montants affichés.
Pointé
Tient compte ou non des montants pointés dans les montants affichés.
Tout
Tient compte de tous les montants : prévus, engagés et pointés.
Les outils
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Période précédente : Affiche les montants de la période précédente. Si le nombre de mois affichés est 12, la période est de 1 an. |
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Durées de période prédéfinies : 3, 6, 9, 12, 24... Permet de choisir le nombre de mois affichés qui définiront la période. Si le nombre de mois affichés est 12, la période est de 1 an. |
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Durée de période autre : Demande à l'utilisateur d'indiquer le nombre de mois à afficher qui définiront la période. |
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Période suivante : Affiche les montants de la période suivante. |
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Affichage simple : Affiche les montants de façon simple. |
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Affichage dépenses / recettes : Affiche 2 montants par cellule : le total des dépenses et le total des recettes. Pour savoir à quelle notion correspond chaque ligne, affichez les symboles des lignes (voir Utilisation des tableaux). D signifie Dépenses et R signifie Recettes. |
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Affichage prévu / engagé / pointé : Affiche 3 montants par cellule : le total prévu, le total engagé et le total pointé. Pour savoir à quelle notion correspond chaque ligne, affichez les symboles des lignes (voir Utilisation des tableaux). ? correspond à Prévu, • à engagé et √ à pointé. |
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Affichage périodes N, N-1 : Affiche 2 montants par cellule : le total de la période courante (N) et le total de la période précédente (N-1). Pour savoir à quelle notion correspond chaque ligne, affichez les symboles des lignes (voir Utilisation des tableaux). N correspond à la période courante et -1 à la période précédente. |
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Affichage périodes N, N-1, N-2 : Affiche 3 montants par cellule : le total de la période courante (N), le total de la période précédente (N-1) et le total de la période encore d'avant (N-2). Pour savoir à quelle notion correspond chaque ligne, affichez les symboles des lignes (voir Utilisation des tableaux). N correspond à la période courante, -1 à la période précédente et -2 à celle d'avant. |
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Sélection feuille : Permet de sélectionner une feuille de filtres. |
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Ajouter un filtre : Ajoute un nouveau filtre à la feuille de filtres courante. |
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Supprimer un filtre : Supprime le filtre sélectionné. |
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Modifier un filtre : Modifie les critères de recherche du filtre sélectionné. |
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Déplacer vers le haut : Déplace le filtre sélectionné d'une ligne vers le haut. |
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Déplacer vers le bas : Déplace le filtre sélectionné d'une ligne vers le bas. |
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Présentation par défaut : Ajuste la largeur des colonnes et la hauteur des lignes et revient à la police et taille des caractères par défaut pour afficher au mieux le tableau. |
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Devise d'affichage : Permet de choisir la devise d'affichage des montants. |
Voir aussi
Utilisation des tableaux, dialogue de sélection.
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