
Définition
Une affaire est une rubrique analytique qui vous permet d'analyser vos finances sous un angle que vous définissez. Vous pouvez associer une affaire à un projet important, ou une sous activité.
Le fonctionnement des affaires est identique à celui des affectations. Voir Affectations.
Une affaire est caractérisée par :
Nom |
Nom de l'affaire. Exemples : recherche et développement, Activité grand-public, etc… |
Objectif mensuel |
Objectif de dépenses ou de revenus mensuels. Le Suivi par affaires permet de comparer l'objectif mensuel aux dépenses ou revenus mensuels réels sur une période choisie. |
Couleur |
Permet d'associer une couleur à l'affaire dans l'affichage de la Liste des opérations et des Suivis. |
Édition
Les affaires sont définies au niveau de chaque compte et au niveau du groupe de comptes. Chaque compte a sa propre liste d'affaires et le groupe de comptes fait la synthèse de toutes les affaires des comptes qui appartiennent au groupe.
Pour accéder à la liste des affaires du compte, sélectionnez le compte dans Fenêtre principale > Groupes & comptes et choisissez l'affichage des affaires dans Fenêtre principale > Affichages > Paramètres du compte > Affaires.
Pour accéder à la liste des affaires du groupe, sélectionnez le groupe dans Fenêtre principale > Groupes & comptes et choisissez l'affichage des affaires dans Fenêtre principale > Affichages > Paramètres du groupe > Affaires.
Ajouter une affaire
Dans la liste des affaires du groupe ou du compte, choisissez Menus > Affaires > Nouveau. Si vous ajoutez l'affaire au groupe, vous pourrez ensuite la diffuser aux différents comptes. Si vous ajoutez l'affaire à un compte, elle sera automatiquement ajoutée au groupe à la prochaine ouverture du compte.
Lors de la saisie d'une opération ou d'une sous-opération, en cliquant sur le menu déroulant lié à la zone de saisie de l'affaire, vous pouvez choisir Nouvelle affaire et créer directement la nouvelle affaire sans interrompre la saisie.
L'assistant de création de compte (Menus > Compte > Assistant) permet d'ajouter un jeu d'affaires par défaut. Idem pour l'assistant de création du groupe de comptes (Menus > Groupe > Assistant).
Ajouter une affaire à plusieurs comptes
Commencez par ajouter l'affaire au groupe. Sélectionnez-la et choisissez Menus > Édition > Mettre à jour les comptes. Sélectionnez les comptes dans lesquels vous souhaitez que l'affaire existe (voir Utilisation des touches pour sélection multiple) et faites OK.
L'assistant de création de compte (Menus > Compte > Assistant) permet en un seul clic de recopier toutes les affaires du groupe de comptes dans le compte.
Modifier une affaire
Dans la liste des affaires, double-cliquez sur la ligne à modifier.
Lors de saisie d'une opération ou d'une sous-opération, choisissez l'affaire à modifier puis, en cliquant sur le menu déroulant lié à la zone de saisie de l'affaire, vous pouvez choisir Ouvrir et modifier directement l'affaire sans interrompre la saisie.
Renommer une affaire
La façon la plus simple de renommer une affaire est de modifier la zone Nom de l'affaire.
Pour renommer globalement une affaire dans tous les comptes, allez dans la liste des affaires du groupe et utilisez la commande du menu Menus > Édition > Renommer.
Regrouper deux affaires
Si vous souhaitez regrouper deux affaires en une seule, allez dans la liste des affaires du groupe et utilisez la commande du menu Menus > Édition > Renommer. Donner à la première affaire le nom de la seconde.
Supprimer une affaire
Pour supprimer une affaire, sélectionnez-la dans la liste des affaires et utilisez la commande Menus > Édition > Supprimer.
Vous ne pourrez pas supprimer une affaire utilisée. Faites plutôt appel au regroupement de deux affaires dans ce cas.
Trier les affaires
Pour trier les affaires, allez dans la liste des affaires et cliquez sur le nom de la colonne Tri. Vous pouvez ensuite faire glisser-déposer les différentes affaires pour les organiser comme bon vous semble. Pour appliquer un tri alphabétique, utilisez la commande Menus > Paramètres > Trier alphabétiquement.
Lors de la saisie d'une opération ou d'une sous-opération, en cliquant sur le menu déroulant lié à la zone de saisie de l'affaire, vous pouvez choisir Trier.
Analyse
Suivis
Les suivis sont des tableaux qui vous donnent le total des dépenses ou des revenus sur une période donnée. Le Suivi par affaires donne ces informations par affaire et par mois.
Pour en savoir plus sur les bilans, allez au chapitre Suivis.
Détail
Pour connaître les opérations ou sous-opérations rattachées à une affaire, vous avez plusieurs méthodes :
- À partir d'un des suivis indiqués ci-dessus, en double-cliquant sur une des cellules. Vous obtenez le détail de cette cellule, c'est à dire la liste des opérations ou sous-opérations qui ont participé au montant affiché.
- En demandant explicitement un détail pour un compte ou le groupe de comptes. Pour en savoir plus sur les détails, allez au chapitre Détail.
- Directement à partir de la liste des affaires, en demandant la séparation de l'affichage en deux (Barre d'outils > Affichage > 2) et en cliquant sur une affaire. La partie inférieure affiche alors l'ensemble des opérations ou sous-opérations associées à l'affaire sélectionnée.
Voir aussi
Opérations, sous-opérations, suivis, détails.
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