
Définition
Un tiers correspond à un créditeur ou un débiteur. Il peut être client, fournisseur. Exemples : Les Rubis du Mékong, URSSAF, EDF, etc. Chaque tiers peut être associé à une facture, une opération et sous-opération.
Un tiers est caractérisé par :
Nom |
Nom du tiers. |
Type |
Client, Fournisseur, Associé, Employé, Autre. |
Objectif mensuel |
Objectif de dépenses ou de revenus mensuels pour ce tiers. Le Suivi par mois permet de comparer l'objectif mensuel aux dépenses ou revenus mensuels réels sur une période choisie. |
Couleur |
Permet d'associer une couleur au tiers dans l'affichage de la Liste des tiers et des Suivis. |
Édition
Les tiers sont définis au niveau de chaque compte et au niveau du groupe de comptes. Chaque compte a sa propre liste de tiers et le groupe de comptes fait la synthèse de tous les tiers des comptes qui appartiennent au groupe.
Pour accéder à la liste des tiers du compte, sélectionnez le compte dans Fenêtre principale > Groupes & comptes et choisissez l'affichage des catégories dans Fenêtre principale > Affichages > Paramètres du compte > Tiers.
Pour accéder à la liste des catégories du groupe, sélectionnez le groupe dans Fenêtre principale > Groupes & comptes et choisissez l'affichage des tiers dans Fenêtre principale > Affichages > Tiers.
Ajouter un tiers
Dans la liste des tiers du groupe ou du compte, choisissez Menus > Tiers > Nouveau. Si vous ajoutez le tiers au groupe, vous pourrez ensuite le diffuser aux différents comptes. Si vous ajoutez le tiers à un compte, il sera automatiquement ajouté au groupe à la prochaine ouverture du compte.
Lors de la saisie d'une facture, d'une opération ou d'une sous-opération, en cliquant sur le menu déroulant lié à la zone de saisie du tiers, vous pouvez choisir Nouveau tiers et créer directement le nouveau tiers sans interrompre la saisie.
L'assistant de création de compte (Menus > Compte > Assistant) permet d'ajouter un jeu de tiers par défaut. Idem pour l'assistant de création du groupe de comptes (Menus > Groupe > Assistant).
Ajouter un tiers à plusieurs comptes
Commencez par ajouter le tiers au groupe. Sélectionnez-le et choisissez Menus > Édition > Mettre à jour les comptes. Sélectionnez les comptes dans lesquels vous souhaitez que le tiers existe (voir Utilisation des touches pour sélection multiple) et faites OK.
L'assistant de création de compte (Menus > Compte > Assistant) permet en un seul clic de recopier tous les tiers du groupe de comptes dans le compte.
Modifier un tiers
Dans la liste des tiers, double-cliquez sur la ligne à modifier.
Lors de la saisie d'une facture, d'une opération ou d'une sous-opération, choisissez le tiers à modifier puis, en cliquant sur le menu déroulant lié à la zone de saisie du tiers, vous pouvez choisir Ouvrir et modifier directement le tiers sans interrompre la saisie.
Renommer un tiers
La façon la plus simple de renommer un tiers est de modifier la zone Nom du tiers.
Pour renommer globalement un tiers dans tous les comptes, allez dans la liste des tiers du groupe et utilisez la commande du menu Menus > Édition > Renommer.
Regrouper deux tiers
Si vous souhaiter regrouper deux catégories en une seule, allez dans la liste des tiers du groupe et utilisez la commande du menu Menus > Édition > Renommer. Donner au premier tiers le nom du second.
Supprimer un tiers
Pour supprimer une catégorie, sélectionnez-la dans la liste des catégories et utilisez la commande Menus > Édition > Supprimer.
Vous ne pourrez pas supprimer une catégorie utilisée. Faites plutôt appel au regroupement de deux catégories dans ce cas.
Envoyer un email...
Vous pouvez dès à présent envoyer un email au tiers sélectionné. Pour cela vous devez renseigner l'adresse mail de votre contact, et paramétrer votre compte mail
Trier les tiers
Pour trier les tiers, allez dans la liste des tiers et cliquez sur le nom de la colonne Tri. Vous pouvez ensuite faire glisser-déposer les différents tiers pour les organiser comme bon vous semble. Pour appliquer un tri alphabétique, utilisez la commande Menus > Paramètres > Trier alphabétiquement.
Lors de la saisie d'une facture, d'une opération ou d'une sous-opération, en cliquant sur le menu déroulant lié à la zone de saisie du tiers, vous pouvez choisir Trier.
Analyse
Suivis d'Activité
Les suivis d'activité sont des tableaux qui vous donnent le total des dépenses ou des revenus sur une période donnée. Le Suivi Dépenses ou Recettes donne ces informations par catégorie par mois quand vous cliquez sur la barre horizontale noir Dépenses par mois, ou par catégories et par tiers si vous cliquez sur Par fournisseurs. Un accès aux opérations Encours est également accessible depuis la même barre horizontale.
Pour en savoir plus sur les Suivis, allez au chapitre Suivis.
Détail
Pour connaître les opérations ou sous-opérations rattachées à une catégorie, vous avez plusieurs méthodes :
- À partir d'un des suivis indiqués ci-dessus, en double-cliquant sur une des cellules. Vous obtenez le détail de cette cellule, c'est à dire la liste des opérations ou sous-opérations qui ont participé au montant affiché.
- En demandant explicitement un détail pour un compte ou le groupe de comptes. Pour en savoir plus sur les détails, allez au chapitre Détail.
- Directement à partir de la liste des catégories, en demandant la séparation de l'affichage en deux (Barre d'outils > Affichage > 2) et en cliquant sur une catégorie. La partie inférieure affiche alors l'ensemble des opérations ou sous-opérations associées à la catégorie sélectionnée.
Voir aussi
Opérations, sous-opérations, suivis, détails, Menu Tiers
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