Manuel d'utilisation
 
Les Tiers

Pour accéder à la liste des Tiers, il suffit, au niveau du groupe de comptes, d'aller dans menus > Groupe > Tiers. Au niveau du compte, on y accède par la barre latérale gauche dans les Paramètres du groupe.

Affichage

Tableaux

Vous avez accès à différents tiers:

- Clients : affiche la liste de vos clients. Voir

- Fournisseurs : affiche la liste de vos fournisseurs.

- Employés : affiche la liste de vos employés.

- Associés : affiche la liste de vos associés.

- Autres: affiche la liste des autres tiers.

Détail / Graphique

Vous pouvez demander à séparer l'affichage en deux à l'aide de la commande Barre d'outils > Affichage > 2. La partie inférieure affiche alors des informations complémentaires relatives à l'élément que vous avez sélectionné dans le tableau :

- Si vous sélectionnez une cellule, vous aurez le détail du montant affiché dans la cellule, c'est à dire la liste des opérations et/ou sous-opérations qui participent à ce montant.

- Si vous sélectionnez une ligne ou une colonne en cliquant dans l'en-tête de ligne ou de colonne, vous aurez le graphique représentant l'évolution des montants.

Utilisation

Pour l'utilisation générale des tableaux, voir Utilisation des tableaux. Nous avons détaillé l'utilisation de chacun des tableaux par type de tiers dans les chapitres du Menu Tiers. Mais plus généralement, l'utilisation des tiers peut être décrite comme suit.

Créer un tiers

Vous pouvez créer un tiers au niveau du compte ou du groupe. Pour cela, allez dans la barre latérale gauche du menu Affichages et cliquez dans les Paramètres du groupe ou du compte sur Tiers. Puis dans menus > Tiers > Nouveau... Une fenêtre s'affiche, et vous demande de préciser plusieurs onglets:

Tiers: Le nom du tiers, son type (client, fournisseur, autre), l'objectif mensuel. Vous pouvez également le rattacher à votre répertoire grâce au menu déroulant Répertoires, et en sélectionnant client générique associé au répertoire.

Contact: le nom et les coordonnées de votre contact

Facturation: les coordonnées de la société et ses immatriculations

Livraison: une adresse de livraison

Banque: les coordonnées bancaires du tiers.

Les menus

Menu Édition


Copier

Copie le contenu de la sélection de la liste dans le presse-papiers.

Tout sélectionner

Sélectionne toute la liste des tiers.

Modifier...

Vous pouvez modifier un tiers que vous avez sélectionné: changement d'adresse, de coordonnées bancaires, de contact...

Renommer...

Cette fonction permet de renommer le tiers, et de valider ce nouveau nom sur toutes les factures concernées.

Dupliquer...

Permet de dupliquer un tiers.

Supprimer...

Permet de supprimer un tiers, s'il n'est pas rattaché à une facture ou une opération.

Envoyer un email...

Permet l'envoi d'un email au tiers sélectionné. Voir Email à des Tiers.

Mettre à jour les comptes...

Enregistre les modifications effectuées sur un tiers dans les autres comptes.

Détail

Permet d'obtenir la liste des factures ou opérations rattachées à un tiers.

Menu Tiers

Nouveau...

Commande permettant la création d'un nouveau tiers. Voir paragraphe ci-dessus, Utilisation > Créer un tiers.

Trier alphabétiquement...

permet de trier vos tiers dans un ordre alphabétique.

Les outils

Ajouter : Crée un nouveau tiers.

Supprimer : Supprime un tiers si aucune opération ne lui est rattachée.

Modifier : Modifie la fiche tiers sélectionnée.
Trier : Trie par ordre alphabétique.
Envoyer un email : Envoie un email au tiers sélectionné.
Présentation par défaut : Ajuste la largeur des colonnes et la hauteur des lignes et revient à la police et taille des caractères par défaut pour afficher au mieux le tableau.
Devise d'affichage : Permet de choisir la devise d'affichage des montants. Les montants sont convertis avec le taux mémorisé dans la devise.