Manuel d'utilisation
 
Les Employés

Parmi vos tiers, vos Employés sont suivis dans une catégorie à part entière. Leurs salaires générent dans vos comptes des dépenses . Comme les autres tiers, ils sont rattachés au groupe de comptes et aux comptes. Au niveau du groupe de comptes, on les retrouve dans la barre latérale gauche dans Employés ou en allant dans menus > Groupe > Tiers. Au niveau du compte, on y accède par la barre latérale gauche dans les Paramètres du compte > Tiers.

Affichage

Liste

Vous avez accès à la liste de vos employés, et toutes les informations qui les concernent.

En cliquant sur l'une ligne, donc sur l'un de vos employés, une fenêtre s'ouvre, correspondant à la fiche détaillée de votre employé. Vous y trouvez les informations suivantes:

- Nom : affiche le nom de votre employé.

- Onglet "Tiers": Le type de tiers, ses objectifs mensuels (salaire), son numéro de compte (pour votre partie comptable).

- Onglet "Contact" : permet de retrouver toutes les informations sur le contact de votre tiers: son nom, prénom, ses téléphones, fax, email...

- Onglet "Facturation" : donne les coordonnées.

- Onglet "Livraison" : définit les coordonnées de livraison.

- Onglet "Banque" : permet de saisir les coordonnées bancaires.

Détail

Vous pouvez demander à séparer l'affichage en deux à l'aide de la commande Barre d'outils > Affichage > 2. La partie inférieure affiche alors des informations complémentaires relatives à l'élément que vous avez sélectionné dans le tableau :

- Si vous sélectionnez une cellule, vous aurez le détail du montant affiché dans la cellule, c'est à dire la liste des opérations et/ou sous-opérations qui participent à ce montant.

Utilisation

Créer un employé

Vous pouvez créer un employé au niveau du compte ou du groupe. Pour cela, allez dans la barre latérale gauche du menu Affichages et cliquez dans les Paramètres du groupe ou du compte sur Employés. Puis dans menus > Tiers > Nouveau... Une fenêtre s'affiche, et vous demande de préciser les différents onglets vus précédemment:

Tiers: Le nom du tiers, son type (ici employé), l'objectif mensuel. Vous pouvez indiquer si vous lui versez des honoraires. Vous pouvez également le rattacher à votre répertoire grâce au menu déroulant Répertoires.

Remarque: le menu déroulant Répertoires vous permet de lier votre employé à votre carnet d'adresse, soit pour le retrouver, soit pour l'y ajouter.

Contact: le nom et les coordonnées de votre contact.

Banque: les coordonnées bancaires du fournisseur: Banque, n° de compte, n° Iban...

Les menus

Menu Édition


Copier

Copie le contenu de la sélection de la liste dans le presse-papiers.

Tout sélectionner

Sélectionne toute la liste des tiers.

Éditer...

Si une colonne ou une ligne de tiers est sélectionnée, appelle le dialogue de modification de la catégorie.

Modifier...

Vous pouvez modifier un tiers que vous avez sélectionné: changement d'adresse, de coordonnées bancaires, de contact...

Renommer...

Cette fonction permet de renommer le tiers, et de valider ce nouveau nom sur toutes les factures concernées.

Dupliquer...

Permet de dupliquer un tiers.

Supprimer

Permet de supprimer un tiers, s'il n'est pas rattaché à une facture ou une opération.

Envoyer un email...

Permet l'envoi d'un email au tiers sélectionné. Voir Email à des Tiers.

Mettre à jour les comptes...

Enregistre les modifications effectuées sur un tiers dans les autres comptes.

Détail

Permet d'obtenir la liste des factures ou opérations rattachées à un tiers.

Menu Tiers

Nouveau...

Commande permettant la création d'un nouveau tiers. Voir paragraphe ci-dessus, Utilisation > Créer un employé.

Trier alphabétiquement...

Permet de trier vos tiers dans un ordre alphabétique.

Les outils

Ajouter : Crée un nouveau tiers.

Supprimer : Supprime un tiers si aucune opération ne lui est rattachée.

Modifier : Modifie la fiche tiers sélectionnée.
Trier : Trie par ordre alphabétique.
Envoyer un email : Envoie un email au tiers sélectionné.
Présentation par défaut : Ajuste la largeur des colonnes et la hauteur des lignes et revient à la police et taille des caractères par défaut pour afficher au mieux le tableau.
Devise d'affichage : Permet de choisir la devise d'affichage des montants. Les montants sont convertis avec le taux mémorisé dans la devise.