Manuel d'utilisation
 
Les Clients

Les Clients représentent les sociétés ou tout autre forme juridique avec lesquels vous réalisez une prestation ou vendez un bien. Vous emettez alors une facture, et créez une opération dans TCF, à leurs noms. Vos clients sont rattachés au groupe de comptes et aux comptes. Au niveau du groupe de comptes, on les retrouve dans la barre latérale gauche dans Clients ou en allant dans menus > Groupe > Tiers. Au niveau du compte, on y accède par la barre latérale gauche dans les Paramètres du compte > Tiers.

Affichage

Liste

Vous avez accès à la liste de vos clients. Elle donne la fiche d'identité que vous avez saisie.

En cliquant sur l'une ligne, donc sur l'un de vos clients, une fenêtre s'ouvre, correspondant à la fiche détaillée de votre client. Vous y trouvez les informations suivantes:

- Nom : affiche le nom de votre client (de sa société).

- Onglet "Tiers": Le type de tiers, ses objectifs mensuels (votre chiffre d'affaires réalisé avec lui), son numéro de compte (pour votre partie comptable), et diverses informations comme son taux de remise ou ses conditions particulières.

- Onglet "Contact" : permet de retrouver toutes les informations sur le contact de votre tiers: son nom, prénom, ses téléphones, fax, email...

- Onglet "Facturation" : donne les coordonnées du client, son adresse de facturation, ainsi que son numéro Siret et n° Tva intracommunautaire.

- Onglet "Livraison" : définit les coordonnées de livraison de votre client. Cochez la case indiquant que les adresses de livraison et de facturation sont différentes, si tel est le cas. Et notez les coordonnées de livraison.

- Onglet "Banque" : permet d'avoir les coordonnées bancaires de votre client.

Détail

Vous pouvez demander à séparer l'affichage en deux à l'aide de la commande Barre d'outils > Affichage > 2. La partie inférieure affiche alors des informations complémentaires relatives à l'élément que vous avez sélectionné dans le tableau :

- Si vous sélectionnez une cellule, vous aurez le détail du montant affiché dans la cellule, c'est à dire la liste des opérations et/ou sous-opérations qui participent à ce montant.

Utilisation

Créer un client

Vous pouvez créer un client au niveau du compte ou du groupe. Pour cela, allez dans la barre latérale gauche du menu Affichages et cliquez dans les Paramètres du groupe ou du compte sur Clients. Puis dans menus > Tiers > Nouveau... Une fenêtre s'affiche, et vous demande de préciser les différents onglets vus précédemment:

Tiers: Le nom du tiers, son type (ici client), l'objectif mensuel, et ses conditions de paiement. Vous pouvez également le rattacher à votre répertoire grâce au menu déroulant Répertoires.

Remarque: le menu déroulant Répertoires vous permet de lier votre client à votre carnet d'adresse, soit pour le retrouver, soit pour l'y ajouter

Contact: le nom et les coordonnées de votre contact.

Facturation: les coordonnées de la société et ses immatriculations.

Livraison: une adresse de livraison, si différente de celle de la facturation.

Banque: les coordonnées bancaires du client: Banque, n° de compte, n° Iban...

Les menus

Menu Édition


Copier

Copie le contenu de la sélection de la liste dans le presse-papiers.

Tout sélectionner

Sélectionne toute la liste des tiers.

Éditer...

Si une colonne ou une ligne de tiers est sélectionnée, appelle le dialogue de modification de la catégorie.

Modifier...

Vous pouvez modifier un tiers que vous avez sélectionné: changement d'adresse, de coordonnées bancaires, de contact...

Renommer...

Cette fonction permet de renommer le tiers, et de valider ce nouveau nom sur toutes les factures concernées.

Dupliquer...

Permet de dupliquer un tiers.

Supprimer

Permet de supprimer un tiers, s'il n'est pas rattaché à une facture ou une opération.

Envoyer un email...

Permet l'envoi d'un email au tiers sélectionné. Voir Email à des Tiers.

Mettre à jour les comptes...

Enregistre les modifications effectuées sur un tiers dans les autres comptes.

Détail

Permet d'obtenir la liste des factures ou opérations rattachées à un tiers.

Menu Tiers

Nouveau...

Commande permettant la création d'un nouveau tiers. Voir paragraphe ci-dessus, Utilisation > Créer un tiers.

Trier alphabétiquement...

permet de trier vos tiers dans un ordre alphabétique.

Les outils

Ajouter : Crée un nouveau client.

Supprimer : Supprime un client si aucune opération ne lui est rattachée.

Modifier : Modifie la fiche Client sélectionnée.
Trier : Trie par ordre alphabétique.
Envoyer un email : Envoie un email au tiers sélectionné.
Présentation par défaut : Ajuste la largeur des colonnes et la hauteur des lignes et revient à la police et taille des caractères par défaut pour afficher au mieux le tableau.
Devise d'affichage : Permet de choisir la devise d'affichage des montants. Les montants sont convertis avec le taux mémorisé dans la devise.