Manuel d'utilisation
 
Fenêtre des Tiers

Opération

Définition

Un tiers correspond à un client, un fournisseur, un employé, un autre tiers (ex: Trésor Public) ou un associé. Vous devez faire correspondre un tiers à chaque facture, et à chaque opération de dépense ou recette.

Onglet Tiers

Un tiers est caractérisé par :

Nom Nom du tiers. Lors de l'ajout d'un tiers, si la saisie rapide est activée dans les préférences Liste du compte, TCF recherchera les tiers dont le libellé commence par les mêmes trois premières lettres et remplira de façon identique le reste des autres rubriques. Si le tiers trouvé ne correspond pas à celui que vous souhaitez utiliser comme modèle, utilisez les flèches haut et bas du clavier pour passer en revue les différentes possibilités.
Type Client, Fournisseur, Employé, Autre tiers, Associé. Vous pouvez choisir le type qui correspond à votre tiers. Le menu déroulant à droite de la zone de saisie permet de choisir le type mais avec la souris.
Objectif mensuel Objectif de dépense ou de recette pour ce tiers. Vous saisissez le montant mensuel que vous pensez réaliser avec ce tiers. Le tableau de suivi par mois des tiers indique une colonne objectif, qui vous permet de comparer les montants réalisés avec ce tiers avec les objectifs que vous vous étiez fixés.
Code client Vous permet d'associer avec votre tiers un code spécifique.
Conditions Conditions particulières associées à ce tiers.
Client générique associé au répertoire Vous pouvez également rattacher le tiers créé à votre répertoire grâce au menu déroulant Répertoires, et en sélectionnant client générique associé au répertoire.
Contact Nom et coordonnées de votre contact Tiers
Onglet Facturation Coordonnées et adresse de facturation de votre tiers: Nom de la société, Nom et Prénom de la personne à qui est envoyée la facture, l'adresse de la société, son N° Siret, ainsi que son rattachement à votre répertoire si vous le désirez.
Onglet Livraison Si l'adresse de livraison est différente de l'adresse de facturation, vous pouvez le mentionner ici en cochant la case prévue à cet effet, et en indiquant l'adresse de livraison.
Onglet Banque Vous permet de noter les coordonnées bancaires de votre tiers: Nom de la Banque, BIC, RIB, IBAN. Cela est utile lorsque vous effectuer un virement, en mode de règlement.

Onglet Contact

Il reprend toutes les coordonnées de votre contact:

Opération

l'Email permettra d'envoyer des mails à votre tiers, ainsi que des documents comme les devis, BL ou factures. Cette fonction Envoyer un email est accessible depuis le menu Tiers du groupe de comptes, dans le menu Edition des Tiers, ainsi que depuis le module Facturation.

Onglet Facturation

Il reprend les coordonnées de facturation de la société de votre tiers.

Opération

Onglet Livraison

Si l'adresse de livraison est différente de celle de facturation, vous avez la possibilité de la noter dans cet onglet. Il vous suffit de cocher la case appropriée et de remplir les coordonnées et la nouvelle adresse.

Opération

Onglet Banque

Cet onglet permet de renseigner les coordonnées bancaires de votre tiers.

Opération

Édition

Les tiers sont principalement ajoutés, modifiées et supprimés dans la liste des tiers du Menus > Tiers. Pour accéder à la liste des tiers, sélectionnez le groupe dans Fenêtre principale > Groupes & comptes et choisissez l'affichage de la liste des tiers dans Fenêtre principale > Affichages > Tiers.

Ajouter un tiers

Dans la liste des tiers, choisissez Menus > Tiers > Nouveau...

Modifier un tiers

Dans la liste des tiers, double-cliquez sur le tiers à modifier.

Renommer un tiers

Dans la liste des tiers, double-cliquez sur le tiers à renommer.

Regrouper deux tiers

Dans la liste des tiers sélectionnez les deux tiers, choisissez Menus > Edition > Renommer. Donnez au nom du premier tiers celui définitif du deuxième. Une fenêtre vous demandera si vous voulez regrouper les deux tiers.

Dupliquer un tiers

Dans la liste des tiers, sélectionner le tiers que vous souhaitez dupliquer et choisissez Menus > Edition > Dupliquer.

Supprimer un tiers

Pour supprimer un tiers, sélectionnez-le dans la liste des tiers et utilisez la commande Menus > Édition > Supprimer. Les tiers rattachés à des opérations ou factures ne peuvent être supprimées.

Envoyer un email...

Permet l'envoi d'un email au tiers sélectionné.

Mettre à jour les comptes...

Permet de mettre à jour les tiers modifiés dans les comptes auxquels il est rattaché.

Détail

Donne le détail de toutes les factures rattachées à ce tiers.

Voir aussi

Facturation, Paramètres tiers, Menu tiers, Tiers.